车企王者遭遇业绩滑坡 上汽押注新能源能否乘风再起?

2022-10-04 新京报

车企王者,遭遇业绩滑坡。

8月25日晚间,上汽集团发布2022年半年报显示,公司上半年营业收入为3050.18亿元,同比下降14.47%;归母净利润为69.10亿元,同比下降48.10%;扣非归母净利润61.08亿元,同比下降48.47%。

诚然,上汽集团上半年业绩受到了疫情影响。但不可否认的是,在前不久公布的世界500强排名中,作为中国车企的门面,上汽集团在全球企业中排名第68名,有所下滑。而比亚迪、吉利等赶上电动化浪潮的车企,则全球排名上升。

不仅是自主品牌试图弯道超车,海外百年老牌车企后发制人。新能源为汽车行业带来百年变局,全球车企鏖战犹酣。

战局中,上汽能否借电动化快车道乘风再起,业界仍在等待。

业绩与排名齐下滑

面对本次利润与营收下滑,上汽集团表示,疫情反弹对汽车产业链供应链造成严重冲击,导致公司销售收入减少。同时,芯片供应紧张、动力电池等原材料价格大幅上涨对产品毛利率造成不利影响。与此同时,上汽集团今年上半年经营活动产生的现金流量净额同比大降396.80%。

今年初,上汽集团为自己定下了年销600万的目标。上半年,上汽集团整车销量为223.43万辆。贝壳财经记者粗略计算发现,时间过半,上汽集团的销量目标只达成了37%左右。

不过上汽集团并不准备下调目标。“尽最大努力把疫情造成的损失补回来,全力以赴完成年度各项经营目标任务”,上汽在半年报中寄语。

业绩下滑之外,此前不久,世界500强榜单再次发布。上汽集团在榜单中排名第68名,在全球车企中排在第9名,在自主品牌车企中排名第一。上汽集团凭借去年1209亿美元的营业收入入围,净利润为38.03亿美元。

作为中国车企中已经连续数十年营收最高的企业,上汽集团向来被拿来与多家企业比较。

的确,上汽集团的排名远超特斯拉、吉利、比亚迪。以特斯拉为例,特斯拉在整体排名中在第242名,在全球车企中位于第19名,凭借538亿美元的营业收入入围,净利润为55.19亿美元。而吉利集团的排名为229名,比亚迪首次进入世界500强名单中。

但换一个角度来看,上汽集团今年在世界500强排名中有所下滑,特斯拉净利润超越上汽,吉利集团、比亚迪排名均上升。

不仅如此,比亚迪与吉利在今年上半年也延续了好成绩。其中比亚迪预计上半年归母净利润为28亿元至36亿元,预计同比增长138.59%-206.76%。而吉利汽车今年上半年实现营收581.8亿元,同比增长29%,实现净利润15.5亿元,同比增长35%。

业绩与排名的进退,背后诸多原因,但其实也离不开电动化浪潮带来的收益。

比亚迪表示,新能源汽车行业表现一枝独秀。集团新能源汽车销量增长势头强劲,同比实现增长,推动盈利大幅改善,并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。

在中博联智库特聘专家张翔看来,上汽集团在电动化转型上或许参考比亚迪。目前比亚迪的全球市值仅次于特斯拉和丰田,也是中国新能源汽车市场中的龙头公司,从芯片、电池到汽车,产业链比较齐全。

比亚迪由于产业链齐全,在疫情期间曾公开回应称,企业自产自销并外供,在芯片上没有“卡脖子”等问题。而其他车企受到芯片影响,销量和营收都会受到不同影响,相比之下比亚迪的销量则稳定上升。

“比亚迪此次进入世界500强具有标志性意义”,汽车分析师孙木子向记者表示,在电动化浪潮中,比亚迪趁势崛起。

而在吉利方面,在孙木子看来,其实吉利集团在世界500强中的统计口径是按照整个集团来计算的,单一看吉利品牌的销量,在最近两年并没有十分亮眼,但目前吉利旗下拥有沃尔沃、雷克萨斯、Polestar等品牌,能为集团提供不少销量数据。

其中,Polestar在2022年上半年交付了2.12万辆汽车,相比于2021年同期的9510辆增加了近125%。而沃尔沃的电动化程度则很高,企业早在2021年就喊出了“ALL IN”电动化(意为“全面转型”电动化)的口号。

“从吉利旗下各个品牌的情况来看,吉利的电动化完成度是比较高的”。在孙木子看来,上汽、一汽、东风等企业如果不尽快赶上电动化的节奏,排名是否会继续下降也不好说。

大象转身押注新能源

实际上,电动化已经成为上汽在下半年重点发力赛道之一。

在上汽集团旗下,上汽大众推出2022款ID.系列电动车,新能源车月销量首破万辆;上汽奥迪Q5 e-tron正式开启交付。上汽通用五菱是在合资模式下打造的自主品牌,旗下上汽通用五菱宏光 Mini EV持续排名纯电动车市场单车型销量榜首,而别克今年6月发布的基于电动车平台开发的SUV概念车也预示着品牌加速电动化的态度。

在自主品牌方面,上汽集团还打造了智己汽车和飞凡汽车,均为新能源品牌。今年7月,智己汽车首次出现在了上汽集团的销量表中,首款车型L7实现了816辆的交付量,今年累计交付量1051辆。飞凡汽车旗舰车型R7也将于近期上市。

不久前,上汽创新研究开发总院常务副院长芦勇曾表示,希望我国新能源赛道能百花齐放,我国自主工业能由大变强,“我们没有想比哪家国产车企强,我们(国产车企)要一起整体变强,我们整体要PK特斯拉”。

“这句话不仅传达了上汽做大做强国产品牌的想法,其实也表明了上汽电动化转型的决心”,张翔向记者表示。

不过,传统车企转型电动化并没有那么简单。

张翔表示,作为老牌车企,上汽集团旗下有大量整车品牌和零部件供应商,一旦全面推进电动化转型,不仅对营收、利润都有影响,还要考虑到部分员工的转型就业。像特斯拉、造车新势力等品牌,一出生就带着新能源基因,转型的负担更小,而上汽集团电动化转型的包袱显然更重。

为了转型,上汽集团为此做了不少尝试。董事长陈虹就曾提及,飞凡汽车的前身R汽车独立,就是为了针对新能源市场上的细分用户,定位中高端。而多方合作孵化的智己定位高端,一度被称为上汽集团的“一号任务”。

全球车企抢占市场

放眼全球市场,“谁的新能源车做得好,谁就赢得了未来”,这句话并不为过。

在孙木子看来,世界500强的门槛过高,范围过小,或许难以看出全行业的趋势,但如果把榜单更加细化,就能直观看出在电动化浪潮中许多企业都受益匪浅。

今年6月26日,2022年度全球汽车零部件配套供应商百强榜如约而至,此次共有10家中国企业上榜,其中延锋凭借2021年度888亿元人民币的合并销售收入,位列百强榜第16名,整体排名较去年提升了1名,成为上榜的中国企业中的第一名。

记者了解到,上述百强榜单从2005年开始每年发布一次,被称为汽车零部件供应商中最权威的排行榜。与世界500强一样,这份榜单仅以营业收入作为依据。

在2012年与2013年的榜单中,中国只有1家企业上榜。从2014年开始,共有2家企业入围。2017年,“中国天团”崛起的步伐加快,当年有5家公司进入榜单,并且在此后也保持着增长:2018年6家企业入围,2019年7家企业入围,2020年8家企业入围,直到如今10家企业入围。

“在全球前百强汽车供应商中,我们国家此前只有一两家能进得去,但如今有十家企业入围,仔细观察,会发现包括拓普等不少入围企业都与电动车相关,可以说,电动化浪潮给中国带来了不少积极影响”,孙木子预计,随着时间的推移,未来全球前百强汽车供应商中,中国有三四十家企业冲刺榜单都是有可能的。

截至8月27日收盘,特斯拉——这家电动车起家的车企仍然凭借9000亿美元左右的市值,牢牢坐着全球车企市值第一的宝座。

丰田,这家成立了85年的日本老牌车企一度占据着全球车企市值之首的位置,但在2020年7月市值被特斯拉超过。丰田市值稳定在2000亿美元上下浮动,已经被特斯拉远远甩在身后。

同时,比亚迪也依旧保持着全球车企市值第三的位置,依旧力压大众、奔驰、福特、宝马等在内的一众老牌车企。不仅如此,蔚来、理想分别在全球车企市值中排名第十三和第十五。

在多名分析师眼中,这也侧面印证了电动化浪潮助力中国企业弯道超车,不仅仅体现在榜单排名上,在资本市场也同样通用。

利润驱动下,“大象转身”再艰难,百年老牌车企也坚定转身。

大洋彼端,福特汽车在本月为了重组和简化业务部门宣布裁员3000人,福特首席执行官吉姆・法利表示,随着汽车业转向电动汽车和数字服务,福特没有足够具备所需技能的员工。今年7月,福特汽车的电动车销量暴增168.7%,仅次于特斯拉。

隔海相望,本田首席执行官三部敏宏甚至在近日谈及电动车时向日本媒体表示,“不变革,十年后公司就不存在了。”在他看来,电动车和燃油车的零部件、采购、供应链管理都不同,燃油车不同环节的员工角色不适合电气化时代。

一边是自主品牌试图弯道超车,一边是百年传统车企后发制人,新能源为汽车行业带来百年变局,全球车企鏖战犹酣。自主品牌能否交出漂亮答卷,业界仍等待着。

记者 林子

编辑 徐超

校对 赵翀琳


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